Первоначальная настройка аккаунта

1. Добавление счетов

Наличные, карты, вклады, кредиты добавляются в приложение как отдельные счета. Приложение позволяет создать разные счета в разных валютах. В приложении, по умолчанию, уже созданы счета "Наличные" и "Карта".

Остальные счета можно добавить тремя способами:

1. Из интернет-банка, подключив интеграцию с поддерживаемым банком. В дальнейшем операции по этим счетам будут автоматически импортироваться из банка. Чтобы добавить счета, перейдите на вкладку Счета, нажмите (+) в правом верхнем углу и выберете нужный вам банк.
2. Из банковских SMS. * только для Андроид В дальнейшем операции по этим счетам будут добавляться автоматически при получении SMS от банка. Чтобы добавить счета, перейдите в Ещё / Журнал SMS, нажмите “Распознать SMS” и выберите период, за который добавить операции.
3. Вручную. Операции по этим счетам надо будет вносить вручную. Чтобы добавить счета, перейдите в раздел Счета, нажмите (+) в правом верхнем углу и “Добавить счёт без подключения”.

Чтобы упростить дальнейший учёт операций и уже на первом этапе получить данные для анализа, мы рекомендуем добавить сразу счета и операции из интернет-банка из SMS.

2. Укажите, сколько у вас денег на счетах

При регистрации в приложении были созданы счета "Наличные" и "Карта" с нулевыми балансами. Укажите, сколько у вас денег на этих счетах. При необходимости скорректируйте остатки и на других счетах.

Чтобы скорректировать остатки, перейдите внутрь нужного счёта, нажмите цифры остатка на счете – откроется окно редактирования этого остатка, где нужно указать правильный ТЕКУЩИЙ остаток. Для первоначального редактирования остатка после добавления счета рекомендуется выбрать пункт «Сохранить без добавления операции».

3. Добавьте планируемые операции

Добавьте будущие планируемые операции, например, с поступлением зарплаты или ваши ежемесячные платежи: коммунальные, телефон, интернет, и др. На основе этой информации будет построен календарь ваших расходов и настроены Планы.

Чтобы добавить планируемую операцию, перейдите на вкладке «Операции», нажмите красный (+) внизу экрана, выберите тип операции, в форме добавления операции укажите будущую дату ближайшего платежа и периодичность повторения.

4. Добавьте дополнительный логин

Добавьте дополнительный логин для вашей супруги или супруга, чтобы вести семейный учёт.

Семейный учёт даёт возможность пользоваться одним аккаунтом нескольким членам семьи. У каждого пользователя будет свой логин в систему, свои личные счета и свои настройки для комфортной работы с приложением. Подробнее про совместный учёт читайте в Справке.

Чтобы добавить дополнительный логин, перейдите на вкладку Ещё / Совместный учёт / Добавить нового пользователя.